唐恩与托比之间的恋情飞速进展，一天，两人在湖边的瀑布边玩耍嬉戏，在这个充满诱惑的浪漫气氛下，托比终于难以控制，妄图在唐恩不情愿的情况下发生关系，而后发生了实质性的身体接触，令人恐怖的是，激情澎湃中，托比的阴茎却被唐恩长在阴道里的“牙齿”割断，这一惨剧令唐恩自己也大惊失色，此后她还为此专门去向戈弗雷医生（乔什·帕斯饰）求救，但似乎没有一个人可以解释和解决这一现象。从此，唐恩便带着她的“牙齿”，开始经历一连串匪夷所思的事件